Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" разместила на лондонской финансовой бирже пятилетние "зеленые" еврооблигации устойчивого развития (Green and Sustainability-linked bonds) на сумму $825 млн под ставку 6,875%.
Об успешном дебютном выпуске евробондов пресс-служба НЭК "Укрэнерго" сообщила 3 ноября.
"Во время выпуска еврооблигаций книга заявок была переподписана почти в три раза, что свидетельствует о значительной заинтересованности международных инвесторов к первым еврооблигациям компании", — говорится в сообщении.
Отмечается, что итоговый спрос на еврооблигации компании составил около $2,1 млрд, а минимальный торговый лот — $200 тыс.
Организаторами выпуска выступили BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs и "Укрэксимбанк".
Еврооблигации размещены под государственные гарантии Украины, поэтому кредитный рейтинг выпуска был приравнен рейтинговыми агентствами Moody's и Fitch до суверенного кредитного рейтинга.
"Еврооблигации НЭК "Укрэнерго" являются крупнейшим выпуском еврооблигаций украинскими несуверенным эмитентами за весь период, а также крупнейшим выпуском зеленых еврооблигаций эмитентами из Украины и СНГ", — говорится в сообщении.
Подавляющее сумма средств от выпуска будет использована для погашения задолженности перед ГП "Гарантированный покупатель", а любые средства, оставшиеся после погашения этого долга, будут использованы для финансирования или рефинансирования других "зеленых" проектов.
"Сегодня — важный момент в истории "Укрэнерго". Нам удалось осуществить знаковую трансакцию по выпуску еврооблигаций с инновационной Green и Sustainability-Linked структурой на мировых рынках капитала, которая также становится весомым ориентиром для других украинских эмитентов. Что еще важнее, соглашение представляет собой важный шаг к решению дисбалансов на украинском рынке электроэнергетики в соответствии с обязательствами Украины перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников", — прокомментировал сделку главы правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.
Как уточнили в пресс-службе "Укрэнерго", расчеты по еврооблигациям ожидаются во вторник, 9 ноября 2021 года.
Напомним, что ЭкоПолитика разобралась в сложном вопросе выпуска зеленых облигаций в отдельном материале.
