"Укрэнерго" выпустило "зеленые" еврооблигации на $825 млн Shutterstock

"Укрэнерго" выпустило "зеленые" еврооблигации на $825 млн

Елена Яценьо

Расчеты по еврооблигациям ожидаются 9 ноября 2021 года

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" разместила на лондонской финансовой бирже пятилетние "зеленые" еврооблигации устойчивого развития (Green and Sustainability-linked bonds) на сумму $825 млн под ставку 6,875%.

Об успешном дебютном выпуске евробондов пресс-служба НЭК "Укрэнерго" сообщила 3 ​​ноября.

"Во время выпуска еврооблигаций книга заявок была переподписана почти в три раза, что свидетельствует о значительной заинтересованности международных инвесторов к первым еврооблигациям компании", — говорится в сообщении.

Отмечается, что итоговый спрос на еврооблигации компании составил около $2,1 млрд, а минимальный торговый лот — $200 тыс.

Организаторами выпуска выступили BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs и "Укрэксимбанк".

Еврооблигации размещены под государственные гарантии Украины, поэтому кредитный рейтинг выпуска был приравнен рейтинговыми агентствами Moody's и Fitch до суверенного кредитного рейтинга.

"Еврооблигации НЭК "Укрэнерго" являются крупнейшим выпуском еврооблигаций украинскими несуверенным эмитентами за весь период, а также крупнейшим выпуском зеленых еврооблигаций эмитентами из Украины и СНГ", — говорится в сообщении.

Подавляющее сумма средств от выпуска будет использована для погашения задолженности перед ГП "Гарантированный покупатель", а любые средства, оставшиеся после погашения этого долга, будут использованы для финансирования или рефинансирования других "зеленых" проектов.

"Сегодня — важный момент в истории "Укрэнерго". Нам удалось осуществить знаковую трансакцию по выпуску еврооблигаций с инновационной Green и Sustainability-Linked структурой на мировых рынках капитала, которая также становится весомым ориентиром для других украинских эмитентов. Что еще важнее, соглашение представляет собой важный шаг к решению дисбалансов на украинском рынке электроэнергетики в соответствии с обязательствами Украины перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников", — прокомментировал сделку главы правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Как уточнили в пресс-службе "Укрэнерго", расчеты по еврооблигациям ожидаются во вторник, 9 ноября 2021 года.

Напомним, что ЭкоПолитика разобралась в сложном вопросе выпуска зеленых облигаций в отдельном материале.

Читайте также
Шмыгаль анонсировал выпуск "зеленых" облигаций
Шмыгаль анонсировал выпуск "зеленых" облигаций

Глава Кабмина подчеркнул, что старые долги будут погашены

Зеленые облигации: проверяем готовность Украины на фактах
Зеленые облигации: проверяем готовность Украины на фактах

Большая часть зеленых облигаций, выпущенных в мире, являются стандартными облигациями. Поступления от них направляются на "зеленые" проекты

"Клиар Энерджи" представила ВИЭ-генерацию в рейтинге 50 лучших компаний Украины 2021 года
"Клиар Энерджи" представила ВИЭ-генерацию в рейтинге 50 лучших компаний Украины 2021 года

Компания является лидером дегазации полигонов страны и флагманом биоэнергетической отрасли страны

Украина будет экспортировать "зеленый водород" в страны ЕС: подписан меморандум
Украина будет экспортировать "зеленый водород" в страны ЕС: подписан меморандум

Проект охватит все этапы: производство, транспортировка, хранение и поставку водорода к потребителям